W systemie CRM zapisywać można wszelkie podmioty mające jakikolwiek związek z naszą firmą, niezależnie czy są one innymi przedsiębiorstwami, czy tylko zwykłymi osobami. Zgodnie z filozofią zastosowania systemów do zarządzania relacjami z klientami, przy zapisywaniu nowego kontaktu, zadania, czy projektu rejestruje się również powiązaną firmę lub osobę będąca obiektem zdarzenia.
Każde przedsiębiorstwo posiada specyficzne potrzeby dotyczące informacji o swoich klientach. System Wizja.CRM pozwala na stworzenie takiej bazy wiedzy o klientach, która dzięki przygotowaniu i zdefiniowaniu rozwiązań zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa, będzie najbardziej skutecznie i praktycznie definiować klienta. Takie rzeczy jak tworzenie klasyfikacji klientów pod względem ważności,
jakości dostaw, sumienności płatności, nastawienia do innowacji,
ryzyka inwestycyjnego, czy każdej innej przydatnej cechy
jest możliwe do określenia.
